Ingénierie patrimoniale par Welys Family Office en Ille et Vilaine et Bretagne

Welys Family Office

Un family office au service de votre patrimoine

Un family office au service de votre patrimoine financier, immobilier

Welys Family Office vous accompagne au quotidien et à long terme afin d’assurer la préservation de vos intérêts patrimoniaux et la pérennité de vos actifs familiaux transgénérationnels.

 

Notre mission : « organiser, manager, préserver et transmettre votre patrimoine ».

 

Cumulant des expertises complémentaires (ingénierie patrimoniale, investissements financiers et immobiliers, protection du dirigeant et de sa société), l’équipe de notre family office réinvente votre patrimoine et conçoit avec vous une stratégie patrimoniale personnalisée.

Nos techniques d’ingénierie et conseil en patrimoine

 

Nous vous conseillons dans les domaines : civils, juridiques, fiscaux, financiers, successoraux.

  • Construction de votre stratégie patrimoniale
  • Administration patrimoniale
  • Gestion en collaboration avec vos conseils
  • Ingénierie juridique, sociale, fiscale, successorale
  • Cellules investissement financier et immobilier
  • Private Equity
  • Recherche de financements
  • Gestion des risques
  • Cellule assurance prévoyance

Notre accompagnement pour votre stratégie patrimoniale

 

Nous vous proposons un service sur mesure, destiné à vous éclairer sur votre situation actuelle et à imaginer votre futur en fonction de vos souhaits.

La stratégie patrimoniale de Welys Family Office

Welys Family Office dispose d’un pôle Ingénierie Patrimoniale. Nous utilisons une approche holistique afin d’anticiper les problématiques éventuelles et répondre aux enjeux de préservation du patrimoine. Dans ce cadre, nous établissons en toute indépendance des projections patrimoniales, dans un cadre réglementaire strict. Nous supervisons la gestion de vos actifs, contrôlons et sécurisons vos intérêts.

 

Notre travail s’articule autour de notre volonté de transparence et de personnalisation. 

WFO ne se substitue pas à vos interlocuteurs habituels (avocat, comptable…) mais collabore avec eux. Nous pouvons également vous mettre en relation avec des spécialistes (fiscaliste international, assureur spécialisé, expert en art…).

 

Nous travaillons en étroite collaboration avec des professions réglementées (avocat, notaire, expert comptable…) capables de répondre à vos problématiques patrimoniales en toute confidentialité et conformité.

 

Nos honoraires sont disponibles sur devis.

 

 

Canopée

Canopée une marque de Welys Family Office

Dans beaucoup de couples et de familles, seule une personne s’occupe des finances et sociétés. En cas de décès de cette dernière, le conjoint survivant ou héritier est souvent perdu. De plus, plus le patrimoine est complexe et étendu, plus les enjeux d’une bonne gestion sont grands.


Le service Canopée propose à nos clients de prévoir, pendant leur vie, la gestion de leur future succession. Par ce biais, nous sommes aux côtés du conjoint ou héritier, que nous aidons à prendre les bonnes décisions pour la préservation du patrimoine et de ses intérêts.

 

En savoir plus sur la solution Canopée