Gérez votre patrimoine avec un conseiller - CPI Patrimoine, Ille et Vilaine

Constituer et gérer un patrimoine

Constituer et gérer un patrimoine avec CPI

Constituer et gérer un patrimoine personnel avec CPI

Nous vous accompagnons tout au long de votre vie afin de vous aider à construire un patrimoine, cela peut commencer dès les prémices de votre vie active.

 

On observe souvent le schéma suivant : une phase de construction du patrimoine, puis lorsque celui-ci s’est développé, une phase d’optimisation est enclenchée, puis, en fin de vie, la pérennisation et la transmission sont privilégiées.

 

Nous seront présents à chaque étape pour constituer une aide sur les prises de décisions patrimoniales.