Suivi personnalisé de votre conseiller patrimonial CPI Patrimoine, Ille et Vilaine (35)

Les étapes de notre relation

Une relation de confiance entre votre conseiller en gestion de patrimoine et vous

 

etape 1

Notre rendez-vous découverte

Objectif : Créer la base de notre relation à long terme

  • Présentation de notre cabinet
  • Notre mode de fonctionnement
  • Prise en compte de vos attentes personnelles, de vos projets de vie, de votre sensibilité et de votre contexte familial
  • Ecoute, échange, analyse, compréhension

 

etape 2

Information et échange

 

Objectif : Allier les composantes personnelles & professionnelles.

Collecte des informations nécessaires à la construction de votre audit patrimonial :

  • Composantes famililales
  • Composantes économiques
  • Composantes juridiques
  • Composantes privées
  • Composantes professionnelles

 

etape 3

Votre audit patrimonial

 

Objectif : Une photographie synthétique et objective de votre situation

Vous présentez l'étude patrimoniale de votre situation sur les thématiques :

  • Matrimonial
  • Economique
  • Fiscal
  • Prévoyance
  • Transmission
  • Successoral
  • Retraite

 

etape 4

Votre stratégie patrimoniale

 

Objectif : Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale

Outils : Arbitrage - Aménagement - Solution

  • Levier Matrimonial
  • Levier Juridique
  • Levier Financier
  • Levier Immobilier

 

etape 5

Votre accompagnement patrimonial

 

Objectif : Faciliter l'échange d'informations

Nous sommes à votre écoute au quotidien, pour le suivi de vos projections patrimoniales :

  • Rendez-vous annuels réguliers
  • Plateforme digitale
  • Plateforme juridique
  • Mails
  • Pilotage et accompagnement

 

 

Pour en savoir plus sur notre accompagnement et nos offres de gestion de patrimoine, n'hésitez pas à contacter l'un de nos conseillers.

 

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