Services d'ingénierie patrimoniale par Welys Family Office en Bretagne

Ingénierie Patrimoniale

Les techniques d'ingénierie en gestion de patrimoine

Ingénierie patrimoniale Welys Family Office par CPI Groupe Rennes 35

Réinventer votre patrimoine avec une solution unique.


Après avoir cerné vos attentes et recueilli les éléments constitutifs de votre patrimoine, nous proposons la réalisation d’un bilan patrimonial. Celui-ci peut être complet ou ciblé sur une problématique spécifique :

  • Régime matrimonial
  • Fiscalité
  • Transmission
  • Protection de la famille

Ce bilan reprendra les éléments que vous nous avez communiqués, il présentera différents scenarii avec hypothèses:

  • Une projection sur la situation actuelle
  • Une projection optimisée avec des solutions associées.
  • Et pour créer un montage très personnalisé, nous pouvons associer à ces propositions,

Les techniques d'ingénieries de Welys Family Office

  • Recours au démembrement
  • Détention d'actifs via structure sociétaire
  • Utilisation de l'effet levier
  • Choix du régime matrimonial
  • Ajustement au cadre fiscal
  • Réalisation de libéralités

 

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