Cabinet conseil patrimonial en Ille et Vilaine et Bretagne - CPI Patrimoine

Conseil patrimonial

Conseil patrimonial en Ille et Vilaine et Bretagne

Spécialisée dans le conseil patrimonial depuis sa création en 1990, CPI Patrimoine vous accompagne dans la réalisation et la gestion de vos objectifs patrimoniaux.

 

Nos agences de Saint Malo et Rennes (Saint Grégoire) en Ille et Vilaine nous permettent d’intervenir au service de particuliers et entreprises de toute la Bretagne et du Grand Ouest, de façon pérenne, réactive et personnalisée.

Quels objectifs pour votre patrimoine ?

Constituer et gérer un patrimoine avec CPI Patrimoine Rennes et Saint Malo, Ille et Vilaine 35

Constituer et gérer un patrimoine

 

Nous vous accompagnons tout au long de votre existence afin de vous aider à construire un patrimoine : cela peut commencer dès les prémices de votre vie active. Construction, optimisation, pérennisation, transmission : nous seront présents à chaque étape pour vous aider à prendre les grandes décisions patrimoniales.

 

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Préparez votre retraite grâce à votre conseiller patrimonial CPI Patrimoine Rennes

Préparer ma retraite

 

Lors de votre carrière, il est capital de mettre en place des stratégies pour votre future retraite. Première étape : évaluer les revenus et charges dont vous disposerez lors de votre retraite. En fonction du niveau de vie que vous envisagez, nous vous proposons des investissements déclenchant de futurs revenus complémentaires.

 

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Optimisez votre fiscalité et votre patrimoine financier avec CPI Patrimoine

Optimiser ma fiscalité

 

L’optimisation de votre fiscalité est bénéfique pour votre patrimoine global. Plusieurs strates de fiscalité peuvent être prises en compte, notamment pour un dirigeant : impôt sur les sociétés, sur le revenu, sur la fortune immobilière… En utilisant les dispositifs de diminution de la pression fiscale, nous ferons fructifier votre patrimoine.

 

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Augmentez vos revenus avec CPI Patrimoine

Accroître mes revenus

 

Vous souhaitez accroître vos revenus pour constituer une épargne, investir, augmenter votre niveau de vie, répondre à des charges supplémentaires, utiliser l’effet de levier du crédit ? Nous vous proposons des solutions sur mesure pour mettre en place des revenus complémentaires au moment opportun.

 

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Protégez votre famille grâce à un patrimoine CPI Patrimoine

Protéger ma famille

 

Pour vivre sereinement, il est important de prévoir la protection de votre famille. C’est notamment le cas lorsque l’un des conjoints dispose d’un revenu beaucoup plus élevé que l’autre. S’il décède ou souffre d’une invalidité, le conjoint survivant et les enfants peuvent se retrouver dans une situation très difficile. Grâce à une analyse patrimoniale et à une bonne anticipation, des solutions de prévoyance peuvent être mises en place.

 

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Valorisez et développez votre entreprise avec CPI Patrimoine Rennes

Valoriser ma trésorerie d’entreprise

 

L’activité de votre entreprise est prospère et vous disposez une trésorerie structurelle qui n’est pas nécessaire à votre fond de roulement ? Notre expertise du conseil patrimonial et notre panel de solutions vous permettront d’optimiser sa rémunération, grâce à des investissements répondants à votre profil investisseur.

 

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Cédez votre entreprise en toute sécurité avec CPI Patrimoine

Céder mon entreprise

 

Qu’il s’agisse d’une vente ou d’une transmission, nous vous accompagnons lors du processus de cession de votre société, en lien avec vos autres conseils (expert-comptable, avocats...). Notre mission : protéger vos intérêts patrimoniaux et rendre l’opération rigoureuse et pérenne, en réalisant par exemple un montage fiscalement optimisé.

 

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Transmettez votre patrimoine en toute sérénité avec CPI Patrimoine

Transmettre mon patrimoine

 

Plus votre transmission de patrimoine est anticipée, plus elle se fera dans de bonnes conditions. En effet, dans le cadre de donations et successions, certains abattements peuvent être renouvelés s’ils sont utilisés suffisamment tôt. Pour une donation en démembrement, la donation est optimisée lorsque l’usufruitier est jeune. Il existe également des montages de société qui, élaborés en amont, garantiront une opération fidèle à vos attentes.

 

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Vous avez des questions et souhaitez être accompagné / conseillé dans la gestion de votre patrimoine personnel ou d'entreprise ?

 

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