Gestion de patrimoine financier et immobilier à Rennes et Saint Malo | Bretagne

Services

Des solutions sur mesure pour
votre situation patrimoniale

CPI Groupe rassemble quatre services complémentaires, qui nous permettent de vous offrir un accompagnement global pour votre entreprise, salariés ou votre famille à Rennes ou Saint Malo (Ille et Vilaine, 35).

Vos experts patrimoine à Saint Malo et Rennes

Depuis plus de 30 ans, CPI Groupe fournit à chacun de ses clients un accompagnement personnalisé et à long terme.

 

Notre métier : trouver une solution patrimoniale sur mesure pour tout besoin, qu’il soit exprimé par un particulier, un chef d’entreprise ou un travailleur non salarié (TNS).

 

Basés en Ille et Vilaine, dans nos agences de Saint Malo et Rennes Saint Grégoire, nos conseillers en gestion de patrimoine assurent une veille juridique et fiscale permanente, indispensable à l’actualisation régulière de chaque stratégie patrimoniale.

 

Un savoir-faire global en ingénierie patrimoniale, finance et immobilier

Votre conseiller patrimonial, financier et immobilier avec CPI Groupe à Rennes et Saint Malo (35)

Notre activité est répartie en quatre entités complémentaires :

 

  • CPI Patrimoine : conseil en organisation patrimoniale et investissements patrimoniaux
  • CPI Immobilier : solutions immobilières de diversification de votre patrimoine (investissement et gestion locative)
  • CPI Entreprise : conseil en protection sociale et assurance des professionnels
  • Welys Family Office : l’ingénierie patrimoniale au service de vos intérêts familiaux transgénérationnels

 

 

Une question ? Une demande de RDV auprès de nos agences de Saint Malo ou Rennes ?

 

Contactez nos experts du patrimoine

 

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Ce que disent nos clients

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  • David - Rennes David - Rennes

    Difficile de généraliser sur une entreprise entière. En tout cas, le suivi locatif avec Vanessa L. est très agréable. Elle formalise les démarches, lance les demande auprès...

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  • Marie - Rennes Marie - Rennes

    Service génial Personnel très agréable. Je recommande

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