Les honoraires en gestion de patrimoine CPI Patrimoine, Ille et Vilaine

Honoraires

La rémunération réglementée de CPI Patrimoine

Au niveau de CPI Patrimoine, nos honoraires sont communiqués dès notre première rencontre et sont inscrits dans la lettre de mission concluant la collaboration.

 

Notre rémunération globale consiste en :

  • Perception d’honoraires de conseil
  • Facturation de services annexes
  • Commissions de transaction et de gestion versées par nos partenaires

Selon la réglementation, nous devons vous informer sur nos rémunérations selon l'article 325-6 du règlement Général de l'AMF :

Lorsque la prestation de conseil en investissements financiers (CIF) sera suivie d'une prestation d'intermédiation sur des produits financiers, CPI Patrimoine pourra recevoir, en plus des frais éventuels de souscription non acquis aux OPCVM conseillés, une partie de leurs frais de gestion pouvant aller de 0% jusqu'à 50 % maximum de ces frais visibles dans les Documents d'information clé pour l'investisseur (DICI) et les prospectus des OPCVM conseillés qui vous seront remis. Au titre de votre accompagnement, vous pourrez obtenir de  CPI Patrimoine, sur simple demande, une information plus détaillée de sa rémunération.
Lorsque la prestation de courtier en assurance et en réassurance (COA), sera suivie d'une prestation d'intermédiation sur des contrats d'assurance-vie,CPI Patrimoine pourra recevoir, d'éventuels frais d'entrée des contrats d'assurance-vie conseillés et des frais de gestion de leurs unités de comptes pouvant aller de 0% jusqu'à 50 % maximum de ces frais.

Nos honoraires de suivi CPI Patrimoine

OFFRE de BASE "EssentielLE"

 

10 € TTC/mois 

Offre de suivi "PREMIUM"
  • OFFRE DE BASE ESSENTIELLE avec 3 rendez-vous par an
  • + Actualisation de votre stratégie patrimoniale et des projections
  • + Analyse et Optimisation de vos investissements immobiliers
  • + Conseil sur vos comptes externes
  • + Veille Juridique et Fiscale Premium

  

 

30 € TTC/mois 

Les prestations à la demande et sur devis

 

La tarification horaire inclus :

  • Etude patrimoniale globale
  • Etude fiscale
  • Etude prévoyance/retraite
  • Etude successorale
  • Aide aux déclarations :
    • Impôt sur le revenu
    • Impôt sur la fortune immobilière
    • Revenus fonciers