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Missions et métier

Notre mission

Le Groupe CPI conçoit pour vous des solutions sur mesure adaptées à votre situation patrimoniale.

Nous proposons une vraie stratégie avec le détail des processus dans lesquels vous vous engagez.

C’est vous qui faites le choix des options : court ou moyen terme, dynamique ou sécuritaire, Bourse ou immobilier...

À tout moment c’est vous qui maîtrisez

Notre métier

Confiance et Prévoyance sont les maîtres mots de notre métier

"Professionnels de la finance depuis 1975 nous avons créé CPI en 1990 avec l'idée que la gestion d'un patrimoine, la préparation d'une retraite, la santé, les successions sont des sujets qui nécessitent une vision à moyen terme et une relation privilégiée.

Aujourd'hui, avec des produits bien spécifiques et en dehors des voies standardisées proposées par les réseaux bancaires traditionnels, notre équipe de conseillers gère un nombre très important de portefeuilles de toute taille pour une clientèle française et étrangère. Nous sommes persuadés que pour obtenir de bons résultats, ce n'est pas l'importance du capital qui compte mais la qualité de la relation. Une relation qui naît de l'écoute active, du respect de la personnalité et des choix de vie de chacun."

avec CPI des solutions dans la finance, l'immobilier et l'assurance