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CPI Groupe - Finances

Nos produits

  • Contrat Assurance-vie
    - Classique
    - Participation aux bénéfices différée
  • Contrat Assurance-vie PEP. Transfert autres établissements
  • Contrat de capitalisation
  • Contrat de capitalisation PEA
  • PEA : Compte titres. Ouverture et transfert
  • PERP : Plan d’Épargne Retraite Populaire
  • SCPI Société Civile de Placement Immobilier
  • Girardin Industriel
  • Produits d’investissements et de défiscalisation (FIP-FCPI-SOFICA-GFV)

Optimiser vos capitaux

pour une stratégie à moyen terme

Méthode CPI Finances

Conseil en organisation patrimoniale

Bilan patrimonial

  • Analyser sous tous ses aspects votre situation patrimoniale.
  • Optimiser votre patrimoine personnel et professionnel.
  • Établir un diagnostic complet et offrir des solutions personnalisées.
  • Garantir un conseil professionnel efficace et pertinent.

> Mettre en place une stratégie à moyen terme.

Bilan fiscal

  • Évaluer le montant de l’impôt.
  • Imaginer les solutions pour se servir de votre économie d’impôt comme d’un effet “levier” pour vous créer du patrimoine.

> Alléger la pression fiscale.

Bilan successoral

  • Évaluer les droits qui seront exigés.
  • Organiser la succession.

> Assurer la pérennité de vos biens.

Bilan retraite

  • Préparer sa retraite est incontournable.

> Optimiser votre retraite et celle de votre conjoint.

Conseils en investissements patrimoniaux

  • Vous accompagner dans vos choix.
  • Vous apporter notre expertise.

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